Północna Francja. Dorastająca Juliette (Juliette Jouan) mieszka tylko z ojcem, Raphaëlem (Raphaël Thiéry), kombatantem I wojny światowej. Czuje się osamotniona w otaczającym ją świecie. Jest miłośniczką muzyki i śpiewu, co jeszcze bardziej wpływa na jej izolację. Pewnego dnia Juliette poznaje tajemniczego maga, który mówi jej, by wypatrywała szkarłatnych żagli, gdyż będą one zwiastunem możliwości opuszczenia wioski. Film wyróżniony nagrodą m.in. na MFF w Cannes.